Mr. Miyagi, savaş anma töreni için geldiği yerde Julie ile tanışır. Julie, ailesini bir kazada kaybetmiş, büyükannesi Louisa ile yaşayan öfkeli bir genç kızdır. Okulda ve evde sık sık sorun çıkarır, Eric ile de kolay kolay anlaşamaz. Mr. Miyagi, Julie’nin içinde biriken kırgınlığı fark eder ve ona karate öğretmeye başlar. Julie, antrenmanlarda önce direnir, sonra disiplin kurmayı ve kendini tutmayı öğrenir. Louisa ile arasındaki gerginlik de yavaş yavaş azalır. Mr. Miyagi, Julie’nin hem öfkesini hem de korkusunu kontrol etmesine yardım eder. Başrollerde Pat Morita, Hilary Swank, Michael Ironside, Constance Towers ve Chris Conrad yer alıyor.