Cole, okuldan atılınca annesi onu Philadelphia’ya, babası Harp’in yanına yollar. Kuzey Philadelphia’da karşısına çıkan dünya, bildiği hayattan çok farklıdır. Harp, oğlunu ahır işlerine alıştırır, atları nasıl idare edeceğini öğretmeye çalışır. Cole önce bu hayata mesafeli durur, ama zamanla atların bakımıyla, mahalledeki kovboyların düzenli yaşamıyla iç içe girmeye başlar. Eski arkadaşı Smush’la yeniden görüşünce, suç ve kolay para vaat eden başka bir yol da önüne çıkar. Harp, Cole’u bu yoldan uzak tutmaya çalışır. Smush’ın çevresindeki hesaplaşmalar büyüdükçe, Cole kendini babasının yanında kalmakla eski hayatına dönmek arasında bulur. Yönetmen: Ricky Staub.