Genç Eugene Martone, kaybolan bir blues şarkısının izini sürmek için Willie Brown’u aramaya çıkar. New York’tan yola çıkan Eugene, yaşlı müzisyenin izini bulur ve ondan yardım ister. Willie’nin ruhunu şeytana sattığını öğrenince, onu kurtarmak için zorlu bir seçimle karşı karşıya kalır. Yolculuk sırasında Joe Seneca’nın Willie Brown’u ile Ralph Macchio’nun Eugene Martone’si, Mississippi kıyısındaki bir yolculukta yan yana gelir. İkili, Jack Butler ile yapılacak gitar düellosu için hazırlanır. Eugene, hem kayıp şarkının peşinden gider hem de Willie’yi borcundan kurtarmaya çalışır. Frances ve Scratch’in adamları da bu yolculukta karşısına çıkar.