Don Johnston, yıllardır kadınlarla kısa ilişkiler yaşar, hiçbirine tutunmaz ve artık günlerini boş boş geçirir. Son sevgilisi onu terk ettiğinde, isimsiz bir eski sevgiliden bir mektup alır. Mektupta, Don’ın bir oğlu olduğu yazıyordur. Meraklı komşusu onu bu kadını bulmaya iter ve yolculuğu planlar. Don, geçmişinde yer alan kadınların izini sürerek bir şehirden diğerine gider. Her durakta eski hayatından bir parçayla yüzleşir, ama aradığı cevaplar kolay gelmez. Yol ilerledikçe Don, kendisiyle ilgili bazı şeyleri de yeniden düşünmek zorunda kalır. Yönetmen: Jim Jarmusch.