Tom Jeffords, beyazlarla apaçiler arasındaki çatışmayı bitirmek için tek başına yola çıkar. Yolda bir apaçi gencinin hayatını kurtarır ve bu hareketi, onu Cochise’in karşısına çıkarır. Tom, apaçilerin adalet anlayışını yakından tanır, onlarla konuşarak güven kurmaya çalışır. Kısa süre içinde kamp hayatına alışır, Sonseeahray ile yakınlaşır ve kendi tarafındaki sert bakışın ne kadar büyük engel olduğunu görür. Ancak Ben Slade gibi isimler barışı istemez ve ortamı yeniden gerer. Tom, General Oliver Howard ile de temas kurar, iki taraf arasında kalıcı bir anlaşma için çabalarken her adımını dikkatle atmak zorunda kalır.