13 yaşındaki Mei Lee, bir sabah uyandığında kendini büyük bir kırmızı panda halinde bulmuştur. Toronto’da okula gitmeye çalışan Mei, bu dönüşümü saklamak için çabalarken en yakın arkadaşları Miriam, Abby ve Priya’ya da ayak uydurmaya çalışmaktadır. Evde ise annesi Ming’in baskısı her adımını zorlaştırmaktadır. Ailesinin kadınlarının güçlü duygularla birlikte aynı dönüşümü yaşadığını öğrendiğinde, bu durumu kontrol altına almak için bir ritüele hazırlanması gerektiğini anlamıştır. Ming rolünde Sandra Oh var. Mei rolünde Rosalie Chiang var. Mei, okul hayatı, arkadaşları ve ailesi arasında sıkışıp kendi yolunu bulmaya çalışmaktadır.