Yedi yıl önce bir peri prensesi, onu kurtaran prenslerin saldırısıyla kurbağaya çevrilmesine neden olur. O günden sonra büyünün bozulması için dünyanın en güzel kadınının öpücüğü gerekir. Yıllar sonra Snow, kayıp babası Kral Beyaz’ı aramak için yola çıkar. Üvey annesi Regina’nın elindekileri geri almaya çalıştığı kaleye dönerken, babasından elmalarla ilgili bir uyarı alır. Yol üstünde bir ağacın üzerinde kırmızı bir çift pabuç bulur. Bu ayakkabılar onu Merlin, Average ve diğer cücelerle aynı yola çıkarır. Snow, hem babasının izini sürer hem de karşısına çıkan büyünün peşine düşer.