Bir kış sabahı, evin köşesinde siyah bir kedi belirir. Adam onu izler, ama her seferinde birkaç adım geride kalır. Günler geçtikçe kedi evin içinde daha rahat dolaşıyor, adamın rutini de bozuluyor. Sabahları uyandığında kendini daha tuhaf hisseder, bazen güler, bazen de kapının önünde durup dinler. Başında Guohua Chen’in yer aldığı Black Cat, bu evde olup bitenleri yakından etkiler. Adam kedinin peşine takılıp mahalleye, sonra da daha ıssız yerlere gider. Yol boyunca Demon ve Robot'un ayakları onun önüne çıkar. Kediye yaklaşınca garip işaretler fark eder, ama her cevap yeni bir sorun getirir. Adam, kediyi izlerken kendi hayatına da yeniden bakmak zorunda kalır.