Valeri, küçük kasabasında Peter ile gizlice kaçıp yeni bir hayat kurmak isteyen genç bir kızdır. Ailesi onu zengin Henry ile evlendirmeye çalışır, o da buna karşı çıkar. Ormanda ablasının korkunç biçimde öldürülmesiyle kasabadaki huzur bozulur. Korku her eve yayılır. Ardından kurt adam avcısı Father Solomon kasabaya gelir, kurt adamların gündüzleri insan kılığında dolaştığını söyler. Gary Oldman’ın hayat verdiği Father Solomon, Valeri ve çevresindekileri dikkatli olmaya zorlar. Cesaire ve Henry de bu baskının içinde ayrı ayrı konum alır. Valeri, hem ailesinin baskısıyla hem de ormandaki tehditle baş etmeye çalışır. Peter ise onu korumak için elinden geleni yapar, ama kasabada kimse kime güveneceğini bilemez.