Eddie Sullivan, mafyaya olan borcunu ödemek için didinirken, karşısına Walter Krunk çıkar. Krunk, mafyanın yeni adamıdır ve beklenenden çok daha iri biridir. Ama sert görünüşünün altında yumuşak huylu bir adam vardır. Eddie borcu kapatmaya çalışırken iş, onunla Krunk arasında tuhaf bir kovalamacaya dönüşür. Memphis Earl de baskıyı artırır ve Eddie sıkışıp kalır. Mary, bu karmaşada Eddie’nin yanında durur. Sister Francesca ile Walter Krunk rolüyle Paul Wight da olayların içine girer. İkili, peş peşe yaşanan aksiliklerin içinde birbirine alışır, kısa sürede garip bir dostluk kurar ve Eddie’nin işi her geçen dakika daha da zorlaşır.