Noel Baba, dünyayı tehdit eden gizemli bir güce karşı hazırlanır, ama bu kez tek başına yetmeyeceğini hemen anlar. Callum Drift, Kuzey Kutbu’ndaki güvenliği toparlamaya çalışırken Jack O’Malley ile yan yana gelir. Jack, iz sürmede ustadır ve tehlikenin peşine düşer. Zoe, ekip için bilgi toplar, Gryla ise işleri daha da zorlaştırır. Nick, hem gücünü hem de sakladığı geçmişiyle karşılarına çıkar. Callum ve Jack, kaybolan ipuçlarını birleştirip tehdidin izini sürer. Ancak her adımda önlerine yeni engeller çıkar, zaman daralır ve ikili, Noel’i kurtarmak için hızla hareket etmek zorunda kalır.