Kongre eğleniyor, Viyana’da bir eldiven satıcısı olan Christl ile Çar Alexander’ın karşılaşınca başlayan aşkını ve bu ilişkinin Viyana Kongresi’ndeki siyasi işleri nasıl karıştırdığını anlatıyor. Christl, bir gün Alexander ile tanışır ve ona kapılır. Alexander, kongre görüşmelerinden uzaklaştıkça Metternich durumu kontrol etmeye çalışır. Bibikoff ve Pepi, Çar’ı toplantılara geri çekmek için uğraşır. Christl, sevdiği adama bağlı kalmak isterken çevresindeki baskı büyür. Viyana sokaklarında aşk, görev ve hesaplar aynı anda ilerler. Metternich, kendi planlarını korumak için herkesi ayrı ayrı yönlendirmeye çalışır.