Dr. Eugene Sands, uyuşturucu bağımlılığıyla boğuşan bir cerrahtır. Hastasını kaybedince mesleğini de yitirir ve gecelerini sokaklarda uyuşturucu arayarak geçirir. Bir gece barda, yan masada vurulan bir adamı kurtarır. Bu olay, Raymond Blossom'un dikkatini çeker. Raymond, Eugene'e yasa dışı işler için özel doktorluk teklif eder. Eugene teklifi kabul eder ve Raymond'un çevresine girer. Ancak FBI onları izlemeye başlar. Bu sırada Claire de Eugene'e yakınlaşır. Eugene, hem Raymond'un işlerinden hem de peşindeki adamlardan kurtulmaya çalışırken, bu tehlikeli düzen içinde ne kadar dayanabilir?