Köpek ve Midilli, Billy’nin yeni taşındığı kasabada yalnız kalan eski sirk köpeğini sahiplenip ona yeni bir yuva bulmaya çalışmasını anlatıyor. Kasabanın sirk gösterisi dağılır, köpek tek başına ortada kalır. Billy onu fark eder ve yanına alır. İkisi, Billy’nin götürdüğü çiftlikte yaşamaya başlar. Çiftlikteki insanlar köpeğe alışır, köpek de yeni dostlar edinir. Ancak onun eski sirk hayatı kolayca geride kalmaz. Billy, köpeğin eskiden öğrendiği becerileri yeniden kullanabileceğini fark eder. Zamanla aralarındaki bağ güçlenir ve ikisi de birbirine tutunur. Peki bu küçük dostluk, ikisini de bekleyen yeni sınavlara yetebilecek midir?