Blake, fobileri yüzünden günlük hayatı zorlaşan genç bir adamdır. Dr. Andover’ın kliniğine gidiyor ve korkularını bastırmak için tedaviye başlıyor. Seansta kullanılan yöntemler ilk başta işe yarıyor gibi görünüyor, ancak Blake ve diğer hastalar kısa süre sonra aynı korkuları çok daha sert biçimde yaşamaya başlıyor. Megan, Sara ve Gage de klinikte benzer seanslara giriyor, her biri kendi fobisiyle boğuşuyor. Blake, yaşadığı değişimin nedenini anlamaya çalışırken Dr. Andover’ın odasında ve kayıtlarında dikkat çekici ayrıntılar fark ediyor. Klinik içinde güven azalıyor, hastalar birbirine kuşkuyla bakıyor. Başrollerde Thomas Dekker, Robert Englund, Cleopatra Coleman, Fiona Dourif ve Kevin Gage yer alıyor.