1666 yılında Shadyside’da yaşayan Sarah Fier, annesinin ölümünden sonra babasıyla birlikte büyümektedir. Bahar gelince kasabadaki gençler gibi o da arkadaşlarıyla ormanda buluşmayı kabul eder. Buluşma öncesi kızlar, ormanda tek başına yaşayan ve cadı olduğuna inanılan bir dul kadının evine gitmektedir. Sarah orada bir kitapta şeytana ait bazı isimleri okur, tam o sırada kadın içeri girer. Gençler zor da olsa evden çıkar. Gece boyunca içtikleri özel böğürtlen karışımı onları sarhoş eder, Sarah ile Hannah yakınlaşır. Ertesi gün Hannah’ın papaz babası hastalanır, Sarah’nın köpeği kaybolur, ürünler çürümeye başlar. Kasaba halkı yaşananlardan Sarah’yı sorumlu tutmaktadır. Ardından papazın iblis etkisiyle çocuklara saldırması, korkuyu daha da artırmaktadır. Yapım bilgisi, yönetmen Leigh Janiak.