Massachusetts Eyalet Polisi, Frank Costello’nun adamlarına ulaşmak için Güney Boston’da bir operasyon yürütür. Billy, çetenin içine girer ve Costello’nun güvenini kazanmaya çalışır. Colin ise şehir polisinde yükselir, fakat gizlice Costello’ya bilgi taşır. İki taraf da içindeki köstebeği ararken, Billy ve Colin aynı davanın iki ucunda ilerler. Billy, çetenin baskısı altında kimliğini korumaya çalışır. Colin, polis içindeki izini kapatmak için hamle yapar. İkisi de açığa çıkarsa hayatlarının tehlikeye gireceğini bilir. Yönetmen: Martin Scorsese.