Terence McDonagh, New Orleans'ta görev yapan bir polis memuru olarak görevini kötüye kullanır. Kokain bağımlılığı artarken Frankie ile ilişki yaşıyor, fırsat buldukça barların önünde bekleyip uyuşturucu taşıyanları yakalıyor ve ele geçirdiğini kendine ayırıyor. Kadınlara baskı uygulaması da çevresinde sorun yaratır. Geçmişte yaşadığı bir yaralanma yüzünden hafif görevlere çekilen Terence, şehirde büyüyen uyuşturucu soruşturmasına katılmak için gönüllü olur. Big Fate ve çevresindeki isimleri izlerken hem işini hem kendi düzenini daha da zorlar. New Orleans sokaklarında yaşadığı her adım, onu yeni bir çıkmaza götürür. Başrollerde Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer ve Xzibit yer alıyor.