Jesse Weiland, suç dünyasına yakın duran bir muhbir olarak Bud Carter için bilgi toplamaya başlar. Bud, Jesse’yi yakından izler ve ondan gelen ipuçlarıyla Daniel Kiersey ve çevresindeki adamların peşine düşer. Jesse, toplantılara girer, konuşmaları dinler ve tehlikeli adamların arasından sağ çıkmaya çalışır. Bu iş, onun ev hayatını da zorlar, Lynn ile arasındaki gerginlik büyür. Martin Fitch ise Jesse’nin attığı her adımı dikkatle takip eder. Jesse, hem suçluların baskısıyla hem de Bud ile kurduğu riskli bağla uğraşır. Başrollerde Matt Dillon, Willem Dafoe, Neal McDonough, Amy Smart ve Christopher Rodriguez Marquette yer alıyor.