Robert Benton, Amerikan sinemasının saygın isimlerinden biridir. Ted, işine düşkün bir babadır. Bir gece eve geç geldiğinde Joanna, onu terk etmek istediğini söyler ve altı yaşındaki Billy ile evden gider. Ted, hem işini sürdürmeye çalışır hem de Billy ile tek başına yaşamayı öğrenir. Billy’nin yemeklerini hazırlar, onu okula götürür, parka çıkarır ve korkularını anlamaya çalışır. Zamanla Ted, oğlunun günlük ihtiyaçlarını daha yakından görür. Joanna geri döndüğünde ise Ted ile Billy’nin kurduğu düzen yeniden sınanır. Ted, oğlunu elinden almaya hazırlanan bu kararla nasıl başa çıkacaktır?