Prenses Odette ile Prens Derek, çocukluklarından beri birbirleriyle iyi geçinemez. Zaman içinde aralarındaki soğukluk yerini aşka bırakır, ama Derek yaptığı bir hatayla Odette’in kalbini kırar ve evlilik teklifine hayır yanıtını alır. Tam bu sırada Lord Rothbart ortaya çıkar, Odette’i kaçırır ve kralı yaralar. Bunun üzerine Derek, hem Odette’i bulmak hem de ona gerçekten değer verdiğini göstermek için yola çıkar. Howard McGillin’in sesiyle Derek, Michelle Nicastro’nun sesiyle Odette bu kovalamacanın merkezinde yer alır. Yolda Jean-Bob ve başka yardımcılar da ona eşlik eder. Derek, ormanda ve göl çevresinde iz sürerken Rothbart’ın kurduğu tuzakları aşmak zorunda kalır.