Kutsal Damacana'te, denizcilikten sıkılan Fikret İstanbul'a yerleşir ve yanında saftirik arkadaşı Asım da onunla gelir. İkili, semtteki kilisenin papazının Vatikan'a gittiğini öğrenince bu boşluğu fırsata çevirir ve papaz kılığına girip insanları kandırmaya başlar. Fikret'e hayat veren Şafak Sezer, bu düzenin merkezinde yer alır. Ancak planları uzun sürmez. Bir evde ortaya çıkan esrarengiz olaylar yüzünden yardım istenir, Fikret ile Asım da kendilerini bu işin içinde bulur. Kilisenin sunduğu imkanlardan faydalanmaya çalışırken, karşılarına beklemedikleri insanlar ve durumlar çıkar. Deniz, Ceren ve Aydagül de bu karmaşanın içinde yer alır.