Fikret, yıllar önce Asım ile birlikte mahalledeki insanlara papaz kılığıyla küçük bir oyun oynar. Bu oyun uzar gider, Fikret rolün içinde kalır ve insanların ona gösterdiği ilgiyi fark edince işi ciddiye almaya başlar. Bir süre sonra gerçekten papaz olmak ister, cübbesinin ne anlama geldiğini öğrenir ve bu yolda ilerler. Fikret’e hayat veren Şafak Sezer, onu semtten Vatikan’a taşıyan bu çizgide öne çıkar. Asım, Müjde Uzman, Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu da onun çevresinde yer alır. Yıllar sonra memleketine dönen Fikret, eski dostu Asım’la yeniden buluşur. Ancak dönüşü sakin geçmez, karşısına yine garip işler ve peşini bırakmayan sorunlar çıkar.