Aylar önce, Seol-joo sarayda gizli bir görev alır ve Singijeon adlı ateş oku için çalışan ekibe katılır. Hong-ri ile birlikte yeni bir silahın parçalarını hazırlarken, işin başında Heo Joon-ho’nun canlandırdığı Chang-gang vardır. Sarayın içinde ve dışındaki baskı artar, Pan-soo adamları toplar ve çalışmalarını durdurmaya uğraşır. Kral Sejong, bu tehlikeli planı destekler, çünkü ülkenin savunması buna bağlıdır. Seol-joo ile Hong-ri, malzeme bulmak için yollara düşer, ustalarla konuşur, planları yeniden kurar. Her adımda zaman daralır, düşman yaklaşıyor, ama insanlar vazgeçmez. Silah tamamlanmaya yaklaştıkça, herkes son denemeyi bekler.