Bianca, huzurlu bir köyde yaşayan bir kuzudur. Kurtlar köye geldiğinde, köyde yeni bir lider seçme hazırlığı başlar ve adaylar kendilerini tanıtıp yeteneklerini gösterir. Grey, bu töreni yakından izler, Bianca ise onun niyetini anlamaya çalışır. Magra ve Belgur gibi kurtlar, güçlerini ve becerilerini ortaya koyarken kuzular da ne olacağını merak eder. Earless ise çevresindekileri takip eder, köydeki düzen yavaş yavaş değişir. Kuzular, yeni komşularıyla nasıl yaşayacaklarını düşünürken, iki taraf arasındaki gerginlik artar.