Captain Etienne Navarre, geceleri kurda dönüşen bir şövalyedir. Isabeau d'Anjou ise gündüzleri bir şahine dönüşür. Aquila Başrahibi'nin kurduğu lanet yüzünden birbirlerine ancak kısa anlarda ulaşabilirler. Navarre, bu büyüyü bozmak için başrahibi öldürmesi gerektiğine inanır. Bu sırada hapisten kaçan Phillipe Gaston'u askerlerin elinden kurtarır ve onu yanına alır. Gaston, hem kaçaklığı hem de çevikliğiyle Navarre'nin planında işe yarar. İkili, yollarda ilerlerken Aquila'nın askerlerinden, takipten ve açığa çıkma korkusundan kaçmaya çalışır. Cezar ise onları izler ve Navarre'nin peşini bırakmaz. Isabeau da uzaklarda, bu zor yolculuğun sonucunu bekler.