Eski Albay Fernandez, SENAD’ın başına geçer ve Paraguay ile Arjantin sınırındaki uyuşturucu hattına karşı operasyon başlatır. Özel kuvvetleri temizler, bölgedeki adamlara yeni emirler verir ve sınırda ilk çatışmayı yönetir. Ancak attığı her adım, içeride güven sorunlarını da büyütür. Gorostiaga, María José, Dante, Chamorro ve Espínola ile birlikte Fernandez, daha derin bir plan kurmaya çalışır. Fakat uyuşturucu baronları geri çekilmez, baskıyı artırır ve ekip sürekli yeni tehditlerle yüz yüze gelir. Fernandez, hem düşmanlarına hem de kendi adamları arasındaki şüpheye karşı ayakta kalmaya çalışır.