Gece yarısına doğru genç taksi şoförü Luz, yıpranmış bir karakolun parlak girişinden içeri güçlükle girer. Telaşlıdır, üstü başı dağınıktır ve peşinde onu bırakmayan karanlık bir varlık vardır. Polis, Luz’dan ne olduğunu anlatmasını isterken olay bir sorguya dönüşür. Bu sırada Jan Bluthardt’ın Dr. Rossini’si devreye girer ve Luz’un hafızasındaki kopuk anları hipnozla birleştirmeye çalışır. Geçmişteki bir gece, bir barda başlayan karşılaşma yeniden canlanır. Julia Riedler’in Nora Vanderkurt’u bu zincirin önemli halkalarından biri olur. Luz konuştukça, onu saplantıyla izleyen varlığın karakola kadar geldiği anlaşılır. Kapalı odalarda yapılan her deneme, Luz’u bu tehdide biraz daha yaklaştırır.