René Gallimard, Pekin’de görev yapan Fransız bir diplomattır. Opera sanatçısı Song Liling ile tanışınca ona yakınlaşır ve kısa sürede hayatını onun etrafında kurar. Song, sahnede ve günlük yaşamda Gallimard’ın merakını daha da artırır. Gallimard, bu ilişkiyi ilerletirken çevresindeki insanlar da dikkat çekmeye başlar. Eşi Jeanne, onun değişen davranışlarını fark eder. Çin’deki siyasi ortam, bu yakınlığı daha da zorlaştırır. Comrade Chin ve Frau Baden gibi isimler de olayların içine girer. Gallimard, Song’un söylediklerini ve yaptıklarını anlamaya çalışırken kendi inancını da sınar. İlişki derinleştikçe, Gallimard için güvenmek giderek zorlaşır.