Romulus, New York’ta bir parkın içindeki mağarada yaşayan, kendini evsiz sayılmaktan uzak tutan sert mizaçlı bir piyanisttir. Bir gün mağarasının önündeki ağaca asılmış bir ceset bulur ve bunu kimin yaptığını anlamaya çalışır. Samuel L. Jackson’ın oynadığı Romulus, bu ölü adamın peşine düşerken kendi takıntılarıyla da boğuşur. Çevresindekiler onu ciddiye almaz, ama o Stuyvesant adlı adamın kendisini izlediğine inanır. Colm Feore’un oynadığı Leppenraub ve Moira ile konuşur, Lulu ve Sheila’dan iz toplar. Romulus ilerledikçe, hem cinayetin çevresindeki insanlara yaklaşır hem de kendi geçmişinde sakladığı yaraları yeniden hatırlar.