Zachary Bass, 1800’lerin başında kürk avcıları ve yerli tüccarlarla birlikte dönüş yolunda ilerleyen bir rehberdir. Grup, kış bastırmadan yerleşime ulaşmaya çalışır. Zachary Bass bir ayı saldırısında yaralanır. Yol arkadaşları onu ölü sanır ve geride bırakır. Zachary Bass ise hayatta kalır. Toparlanır toparlanmaz peşlerine düşer. Kafileyi yöneten Captain Filmore Henry’yi izler. Yol boyunca Fogarty, Indian Chief ve Grace ile karşılaşır. Zachary Bass, hem soğuğa hem de yalnızlığa rağmen hesabını sormak ister. Başrollerde Richard Harris, John Huston, Henry Wilcoxon, Percy Herbert ve Prunella Ransome yer alıyor.