Neşe ve arkadaşları büyük bir partiye hazırlanırken kapılarında tanımadıkları bir çocuk beliriyor. Kapıyı açtıklarında, masal diyarından geldiğini söyleyen ve hafızasını kaybettiğini anlatan bir prensle karşılaşıyorlar. Prens, dünyada kaldığı her an kendi ülkesinde mutsuzluğun arttığını öğrenince, Neşe ve arkadaşları onu geri göndermenin yolunu bulmaya çalışıyor. Ancak bu görev beklediklerinden zor çıkıyor. Prense yardım etmek için alışılmadık yerlere gidiyor, peş peşe maceralara atılıyorlar. Bu süreçte hem birbirlerine olan güvenlerini sınamak zorunda kalıyorlar hem de prensin kim olduğuna dair ipuçlarını topluyorlar.