11 yaşındaki Neşe, yaz tatilinde abisi ve arkadaşlarıyla bahçede dolaşırken gece yarısı gizemli bir cüceyle karşılaşıyor. Cücenin sakladığı şeyi fark eden Neşe, sabah erkenden bahçeye gidip parlak bir anahtar buluyor. Bu anahtarın masal diyarına açıldığını anlayınca arkadaşlarıyla birlikte kapıyı aralıyor. Ecrin Su Çoban’ın Neşe’yi canlandırdığı bu macerada, çocuklar kendilerini bilinmeyen bir dünyada buluyor. Yol boyunca farklı masal karakterleriyle tanışıyor, tehlikeli yerlerden geçiyor ve geri dönmek için çıkış arıyor. Berk Coskun, Ayça Tilki, Ayşegül Çınar ve Nila Fırat da bu yolculukta Neşe’ye eşlik ediyor.