Matteo Garrone, karanlık masal dünyasını seven yönetmenlerden biri olarak bu filmde üç ayrı krallığın yolunu kesiştiriyor. Longtrellis’te kraliçe, bir canavarı öldürüp kalbini yediğinde hamile kalıyor ve kısa süre sonra ikiz oğullar doğuruyor. Aynı topraklarda kraliçenin tutkulu isteği, sarayda yeni çatışmalar başlatıyor. Highhills’te yaşlı bir kadın, genç ve güzel bir kıza dönüşünce kralın ilgisini çekiyor. Ancak bu yakınlık, kızın hayatını zorlaştıran bir sürece dönüşüyor. Strongcliff’te ise kral, dev bir pireyi evcilleştiriyor ve onu büyük bir gösteriye çeviriyor. Bu tuhaf karar, sarayın ve çevresindekilerin dengesini bozuyor. Üç hikaye de arzuların, ihtirasın ve yanlış seçimlerin peşinden gidiyor. Başrollerde Salma Hayek Pinault, Vincent Cassel, Toby Jones, Shirley Henderson ve Hayley Carmichael yer alıyor.