Mavi Kadife'te, sakin görünen bir Amerika kasabasında yaşayan Jeffrey Beaumont, babası hastalanınca eve dönmek için hastaneye gider ve dönüş yolunda çimlerin üstünde bir insan kulağı bulur. Jeffrey, kulağın sahibini öğrenmek için kendi başına soruşturmaya başlar ve izler onu gece kulübünde şarkı söyleyen Dorothy Vallens'e götürür. Dorothy, Jeffrey'e bu işin yeraltı dünyasından Frank Booth'a uzandığını anlatır. Jeffrey kısa sürede Dorothy'nin evine ve Frank'in çevresine daha da yaklaşır. Dorothy Vallens rolünde Isabella Rossellini var. Sandy de Jeffrey'e kasabada gördüklerini anlamaya çalışırken yardım eder. Ancak Jeffrey, Dorothy'nin anlattıklarına tam olarak güvenip güvenemeyeceğini de sorgular.