Doğaüstü iddiaları çürütmek için çalışan Margaret Matheson ve Tom Buckley, sahte şifacılarla ve ruh çağırma seanslarıyla uğraşıyor. Margaret, kırmızı ışıklar adını verdiği yöntemle numaraları tek tek açığa çıkarır. Tom ise bu işin içinde daha sert davranıyor ve kanıt arıyor. İkili, uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü medyum Simon Silver yeniden sahneye çıkınca yeni bir dosyanın içine girer. Onu izlemeye başlarlar, gösterilerini tek tek not ederler. Ancak Simon, düşündüklerinden daha dikkat çekici davranır ve Tom ile Margaret kendi geçmişlerinden kalan bazı yaralarla da yüzleşmek zorunda kalır. Bu araştırma ilerledikçe, evlerde ve sahnelerde yapılan numaralar kadar, onların taşıdığı kişisel yük de öne çıkar.