Memphis’te, isimsiz bir şarkıcı geceleri sokaklara çıkar ve şehri sesiyle dolaşır. Eski meşe ağaçlarının gölgelediği caddelerde yürür, parçalanmış camların üstünden geçer, yanmış evlerin önünde durur. Güzel kadınlar çevresinde dolaşır, barlarda ve arka sokaklarda eski ezgiler yükselir. Willis Earl Beal'in şarkıcıyı taşıdığı bu hikâyede, Constance Brantley'nin kadınlarından biri ona yaklaşır, Larry Dodson'ın adamı ise onu sürekli izler. Geçmişini geride bırakmak isteyen bu adam, her durakta başka bir yükle karşılaşır. Şehrin karanlık köşelerinde attığı her adım, onu daha da içeri çeker. Sonunda söylediği her nota, hayatını biraz daha zorlaştırır ve yolculuğu beklenmedik bir yere varır...