Merlin Ejderhalara Karşı, İngiltere kırsalında saldıran ejderhalara karşı genç büyücü Merlin’in verdiği mücadeleyi anlatıyor. Harabe köyler ve yanmış tarlalar arasında Merlin, insanların canını kurtarmaya çalışır. Lady Nimue ve Gwyneth ona yardım ediyor, ama ejderhalar durmadan yaklaşır. Merlin yeni büyüler deniyor, yine de her saldırıda geri çekiliyor. King Vortigen, çevredeki düzeni korumaya çalışsa da korku büyüyor. The Mage ona yol gösterir, fakat asıl sınav Merlin’in cesaretinde yatıyor. Arkadaşlarıyla birlikte dar geçitlerde, yıkık kalelerde ve köy meydanlarında savaşır. İnsanlar saklanıyor, umut ise her yeni saldırıyla biraz daha zor bulunuyor. Merlin, hem korkusunu yenmek hem de savaşın yönünü değiştirmek zorunda kalıyor.