Yahudiye topraklarında genç Meryem, sıradan bir hayat kurmayı beklerken aldığı ilahi haberle bambaşka bir kaderin içine girer. Yusuf, ona inanmakla korkularına teslim olmak arasında kalıyor, ama birlikte yola çıkmak zorunda kalırlar. Roma’nın baskısı büyürken, Nasıra’dan Beytüllahim’e uzanan zorlu yolculukta açlık, yorgunluk ve kuşku peşlerini bırakmaz. Sarayda ise Kral Hirodes, doğacak çocuğa dair kehaneti duyunca öfkeye kapılır ve askerlerini harekete geçirir. Anna ve Joachim kızlarını korumaya çalışırken, Meryem yaklaşan doğumla birlikte her adımda biraz daha ağır bir sınavdan geçer. İnanç, korku ve merhamet iç içe geçerken, bu küçük aile karanlığın ortasında umut taşıyan çocuğu güvenle dünyaya getirebilecek midir?