Midnight Son'te, Jacob nadir görülen bir hastalık yüzünden insan kanı içmek zorunda kalan genç bir adamdır. Geceleri karnı acıkır, gündüzleri kendini saklamaya çalışır. Kasabada işler onun için iyice zorlaşıyor, çünkü yerel polis peşine düşer ve bir dizi korkunç cinayetle onu ilişkilendirir. Dedektif Ginslegh rolüyle Larry Cedar, Jacob’u yakından izler. Jacob, açlığını bastırmak için ilaçlara ve kendi iradesine tutunur, ama bedeni onu dinlemiyor. Russell ve Janitor çevresinde dolaşırken, onun öfkesi artar. İnsanlardan uzak durur, ilişkileri gerilir ve her yeni gün biraz daha kontrolünü kaybettiğini hisseder. Jacob, içindeki canavarı bastırmak için çabalıyor, ama kasaba onu çoktan hedef almıştır.