Kalabalığı peşinden sürükleyen Jonas Nightengale, gösterilerini hile ve gözbağıyla kurar. Yolda kalan otobüsü yüzünden Kansas’ın yoksul Rustwater kasabasına uğrar ve çadırını burada açar. Kasaba halkı onun gelişini merakla izlerken, Jonas’ın gözü Marva’ya takılır. Jane Larson rolünde Debra Winger vardır ve o, yerel şerif Will Braverman’ı gösteriyi durdurmaması için ikna etmeye çalışır. Jonas, bir yandan para kazanmanın yolunu arar, bir yandan da Marva’nın dikkatini çekmeye uğraşır. Ancak kasabanın inancı kolay sarsılmaz ve Jonas’ın numaraları bu kez beklediği gibi işlemez.