Bir lise öğrencisi olan Kim Dong-hyun ile sert bir gangster olan Jang Pan-soo, bir gün ansızın beden değiştirir. Kim Dong-hyun, Jang Pan-soo’nun dünyasında şiddetle ve borçla uğraşır, kendini korumaya çalıştıkça daha büyük dertlerin içine girer. Jang Pan-soo ise okul sıralarına döner, gençlerin arasına karışır ve Oh Mi-sun ile Min-woo’nun bulunduğu hayatta ayakta kalmaya çalışır. Kim Dong-hyun okulda derslere, evde aile baskısına yetişirken, Jang Pan-soo sokakta sert adamlara karşı eski alışkanlıklarını kullanır. İkisi de yeni bedenlerinde hata yapar, birbirlerinin hayatını adım adım tanır. Yol boyunca Oh Hyun-jung da bu karmaşanın içine girer. Başrollerde Jinyoung Jung, Seong-Woong Park, Rha Mi-ran, Lee Soo-min ve Lee Pung-un yer alıyor.