Eski kral ölürken tacı beklenmedik varisi Namejs’e bırakır. Namejs, halkını bir arada tutmaya çalışır, ama çevresini saran Haçlı kuvvetleri hızla ilerler. Lauga ona hem destek olur hem de kararlarında yanında durur. Max von Buxhoeveden komutasındaki düşmanlar köylere baskın yapar, insanları korkutur. Namejs, Pihto ve diğer beyleri toplayıp direnç kurmaya çalışır. Kendi korkusunu bastırması, liderlik etmeyi öğrenmesi gerekir. Halkı, eski kavgaları unutmaz, ama hayatta kalmak için birlikte hareket etmek zorundadır. Zaman daralır, düşmanlar yaklaşır ve Namejs için seçim günü gelir.