Napoleon, okulda kendi halinde yaşayan, günlerini çizim yaparak geçiren bir öğrencidir. Bir gün Pedro ve Deb ile yakınlaşır. Üçü, sınıf başkanlığı yarışına girmeye karar verir. Pedro, kampanya sırasında sessiz ama iddialı bir çıkış yapar. Napoleon ise ona destek olmaya çalışırken Kip ve amcası Rico yüzünden evde de okulda da işi zorlaşır. Yaz boyunca Pedro'nun değişen tavırları Napoleon'u rahatsız eder. O da durumu kendi yöntemleriyle düzeltmek için bir plan kurar. Başarı için elinde sakladığı bir koz vardır, bunu doğru anda kullanmaya hazırlanır. Başrollerde Jon Heder, Efren Ramirez, Tina Majorino, Aaron Ruell ve Jon Gries yer alıyor.