Ne Zha, kaderi yüzünden dışlanan güçlü bir çocuktur. Cennet tanrısı, dünyaya denge getirmek için iki özel güç yollar, ancak şeytan topundan doğan Ne Zha beklenenden farklı büyür. Çevresindekiler ondan korkar, o da bu korkuyu haklı çıkaracak birine dönüşmemek için çabalır. Ailesi onu korumaya çalışır, Ne Zha ise sahip olduğu gücü nasıl kullanacağını öğrenmek ister. Yolculuğu sırasında Ao Bing ile karşılaşır ve ikisi de kendi taraflarının baskısıyla yüzleşir. Ne Zha, hem kendini hem de çevresindekileri incitmeden yaşamanın yolunu arar.