Marshalltown’da gece yarısı yayın yapan radyo programının sunucusu Ari, yıllardır anlattığı öykülerden yorulur ve bir gece telefon hatlarını açar. Dinleyiciler sırayla konuşmaya başlar, kasabanın farklı köşelerinden gelen sesler eski bir yangını, kayıp bir evi, yarım kalmış hesapları gündeme taşır. Brenda, Karl ve Clint’in anlattıkları, Ari’nin bildiği sokakları başka bir yere çevirir. Maia rolüyle Kimberly Hamilton ve Ari rolüyle Bill Moseley, bu çağrıları tek tek dinlerken stüdyoda hava ağırlaşır. Her yeni telefon, kasabada yıllardır örtülen bir yaraya dokunur. Ari artık sadece yayın yapmıyor, seslerin peşindeki gerçeği de arıyor. Peki bu gece, hatta konuşan son kişi kim olacak?