Sinan, Çaykara’ya yeni atanan bir öğretmendir. Okulda ders vermeye çalışırken, kasabanın Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarlığı arasındaki sert çekişmesinin ortasına düşmektedir. Sinan, kendi takımı Fenerbahçe’yi savunmaktadır, fakat mahallede, kahvehanelerde ve okulda karşısına çıkan Trabzonsporlu insanlar buna kolay kolay izin vermemektedir. Tolunay ve İmam da bu gergin ortamın içinde yer almaktadır. Günlük konuşmalar kısa sürede tartışmaya dönüşmekte, Sinan ise görevini aksatmadan bu baskının içinde ayakta kalmaya çalışmaktadır. Beklenmedik yakınlıklar kurulmakta, küçük atışmalar da bazen daha büyük sorunlara yol açmaktadır. Başrollerde Önder Açıkbaş, İnan Ulaş Torun, Bilal Hancı, Burak Satıbol ve Necmi Yapıcı yer almaktadır.