Ivan Kavanagh, korku ve gerilimi sade bir dille kuran isimlerden biri olarak bu filmde de kapalı bir evin içinden büyüyen bir kabusu izletir. Laura, küçük oğlu David ile sakin bir hayat sürer. Bir gece çocuğun odasından gelen seslerle irkilir ve yanına gitmek ister. Odaya girdiğinde David’in çevresinde toplanmış yabancı insanları görür. Panikle dışarı atılır. Komşusu Susan polisi çağırır, ama gelen ekip evde kimseyi bulamaz. Emile Hirsch'in oynadığı Paul, evi yeniden kontrol eder ve David’in kan kustuğunu fark eder. David hastaneye kaldırılır, testler sonuç vermez. Ardından çocuğun bedeninde yaralar çıkar, nöbetler geçirir, sonra aniden toparlanır. Laura bu olayların peşinden giderken çocukluğuna döner ve bir tarikatın içinde büyüdüğünü hatırlar. Tarikat, cehennemden döndüğüne inanılan bir varlıkla ilgili eski bir inancı sürdürmektedir. Laura, David’in babasını bulmak için yola çıkar.