Andre Delambre, yıllardır üzerinde çalıştığı ışınlanma cihazını sonunda hazırlar ve ilk insanlı deneyi kendi üstünde yapmaya karar verir. Paris yakınlarındaki evinde Helene ile yaşayan Andre, deneyi laboratuvarında uygular. Ancak ışın odasına fark edilmeden bir sinek de girer. Nakil tamamlandığında Andre’nin bedeni değişir, kolu ve başı sineğin parçalarıyla yer değiştirir. Helene, eşinin durumunu anlayınca yardım ister. François Delambre rolünde Vincent Price var. François, Helene’nin anlattıklarını dinler ve kardeşini kurtarmanın yolunu arar. Dedektif Charas da olayı yakından izler. Andre’nin çaresizliği büyüdükçe, evde ve laboratuvarda korkunç bir mücadele başlar.