Harry D’Amour, özel davalar peşinde çalışan bir dedektiftir. Sıradan bir iş için girdiği soruşturmada, Nix adlı bir tarikat liderini bekleyen gizli bir topluluğun içine düşmektedir. 13 yıl önce Nix’i öldürdüğü sanılan Philip Swann, şimdi başarılı bir ilüzyonist olarak yaşamaktadır. Philip Swann’e hayat veren Kevin J. O'Connor, Dorothea ile evlidir ve geçmişi geride bırakmaya çalışmaktadır. Dorothea, tarikatın hedefi haline gelince Harry’den yardım istemektedir. Harry, Swann ve Dorothea ile birlikte bu tehditli çevrede iz sürmektedir. Ancak Nix’in adamları peşlerine düştükçe, Harry’nin işi giderek zorlaşmaktadır.